董运佳:市场化改革促进产业结构优化升级

和讯银行消息 5月4日,由中国民生银行研究院主办的“纪念改革开放40周年青年研讨会”在北京召开,会议主题为“新时代、新银行、新民企”。和讯银行对论坛进行全程图文报道。在专题研讨会环节,中国民生银行研究院董运佳发表主题为“改革开放40年产业结构演进历程与新时代现代化产业体系构建研究”演讲。

产业结构演变是个很宏大的话题,单拿一个点可以做讨论。我们从研究角度希望做全景式的梳理与展望,便于找准现在产业发展的坐标与方位,从而更好地领会和理解十九大提出的关于现代化经济体系和产业体系建设的总体要求。在研究过程中我们从历史回顾和横向国际对比两个角度入手,系统梳理了我国产业结构演进的历程与成效,剖析存在的问题与不足,并据此提出新时代背景下高质量现代化产业体系的建设路径,以及通过深化新一轮改革开放促进产业结构优化升级的对策建议。

报告一共四个部分,首先我们看历程回顾,40年来我国产业结构演变历程总体上有两个亮点,一个是第三产业的强势崛起,第二个是各产业内部细分领域的优化升级。大家从左边图中可以看到蓝色线是一产的GDP占比,红色线是二产,绿色线年来我们国家产业结构总体是从“二一三”到“二三一”到“三二一”的趋势,第一产业占比总体下降,第二产业在40%和50%区间波动,目前到了历史最低点,第三产业经历了三次比较强的上升周期,从2012年开始成为国民经济的绝对主导。从就业结构来看劳动力有从第一产业向二三产业转移的趋势。

劳动生产率可以看到,三次产业劳动生产率都有很大程度提升,但是二产的表现更加亮点,这也从另外一个侧面反映出一产三产的劳动生产率较低的问题值得我们。

从三次产业对经济增长的贡献和拉动作用看,第三产业作用越来越强,2017年我国GDP增长6.9%,其中三产拉动了4.1%。

下面看三个产业内部结构变化,第一产业内部,传统农业在第一产业中的占比下降,牧业、渔业发展较快;

第二产业内部,工业在第二产业中占比稳中趋降,制造业支柱地位不断巩固,制造业内部正在经历由传统的纺织服装等劳动密集型制造业向高端装备制造等资本、技术密集型制造业的调整;

第三产业内部,我们以10年为单位截取了五个截面数据观察,发现批发零售、交通运输等传统服务业占比下降,金融、房地产业快速崛起,软件和信息技术等新兴服务业占比上升。在此过程当中科技进步与经济发展理念的转变催生了共享经济、数字经济、绿色经济、战略性新兴产业等产业内部结构演变的新趋势、新形态不断涌现。

另外我们认为受改革开放政策,尤其是区域发展相关政策影响,产业空间布局的变化也是产业结构的演变是一个重要方面。总体来看40年来我们经历了东部沿海地区率先崛起,到区域发展战略实施再到产业比较优势集群形成三个阶段,从05年到2016年10多年情况来看,可以看到第一产业在向西部和东北部转移,第二产业第三产业有向中、西部转移的趋势。

国际对比方面,我们通过观察美国,德国、日本、韩国几个国家,和我们国家产业结构演变的历程,从1970年以来,各国的产业结构演变相对趋势是比较一致的,但是数值上有差异,从目前来看发达国家第一产业占比在2%左右,和我们国家相差8个百分点左右,第三产业是70%,美国这一比例更是达到了80%,和我们相差20到30个百分点。观察这些差异为我们研判未来产业结构的演变提供了一些参考。

此外,发达国家经历了从工业化,去工业化,到再工业化的历程,从1970年到21世纪初,美、德、日二产占比下降了10到20个百分点,但是去工业化导致的产业空心化和虚拟化问题越来越严重,后来各国开始搞制造业回归,启动再工业化战略。现在各国第二产业可以看到进入相对平稳的发展阶段,这方面发达国家走过了一些弯路值得我们警惕,表明一个强大的工业体系的支撑对于国民经济健康发展是至关重要的。

战略新兴产业我们可以看到红色标识的部分,中国和美国的战略性新兴产业培育方向是高度重合的,所以中美贸易摩擦也主要聚焦在这些领域。

第二点是通过国际对比我们可以发现我国产业结构还存在的问题和差距,总体来看,我们通过量化分析,产业结构演变系数测算,我国的工业发展水平和发展速度都显著落后于发达经济体,具体有四方面的具体问题。首先就是产业体系现代化程度不高,结构失衡问题严重,第一产业基础薄弱,第二产业大而不强,第三产业现代服务业发展相对缓慢,金融、房地产的问题大家比较熟悉不多说了。

第二个问题是劳动生产率较低,单位劳动产出我国不到世界平均水平的40%。第三是产能过剩问题。随着供给侧改革推进,像钢铁煤炭产能过剩问题有所缓解,但是数据来看还有很多轻度,中度产能过剩行业。还有资源环境的约束问题,这个详细大家感受也比较深。

下面是新时代现代化产业体系展望,这方面政策导向从十九大以来各方面文件阐述的比较具体了,未来趋势我们认为第一产业第二产业比重下降,第三产业比重继续升高,这个层面的比例变化不是最主要的,高质量的发展我们认为应该更产业内部结构的优化趋势,具体来看第一产业方面我们认为农业会向机械化,规模化八方面发展,第二产业向习总书记提出的核心技术是国之重器,未来先进制造业、服务型制造业等会有较大发展。第三产业方面传统服务业改造升级、幸福产业、生产性服务业、公益性服务业是未来发展方向。

最后结合前面分析我们提出对策建议,总体观点我们认为40年来的产业结构优化升级,总体上得益于改革开放政策,未来产业结构如果继续优化升级,我们认为仍然需要政府、企业、金融机构等共同努力,自上而下自下而上相结合加强新一轮改革开放。政府层面,一是以更加市场化方式推进供给侧结构性改革,减少行政干预。除了全局和战略的意义的个别产业外,尽量减少对某些特定产业的扶植和干预,还有稳步扩大对外开放,应对贸易保护主义。

企业层面一是把握重大战略发展机遇,二是从自身可持续发展出发,加强自主创新,实施品牌战略,规范公司治理等等,打造改革开放的“细胞工程”。

金融机构角度首先是积极把握产业结构转型升级中的业务机会,加强对产业发展趋势的前瞻性研判;二是“以客户为中心”优化产品与服务体系,转变服务理念,整合金融资源,加强业务协同,加大科技投入,实现服务实体经济与促进自身发展的双赢。

最后个人谈一点体会,年初看“厉害了我的国”有两句话“节物风光不相待,桑田碧海须臾改”,改革开放40年改变了很多群体和个人命运,未来新时代会有无限的可能,在新时代习总书记说“幸福都是奋斗出来的”,只有找准大方向,顺应历史潮流这个奋斗才更加有意义,这可能也是我们研究工作的价值和意义所在!最后借用民生银行研究院倡导的“梅牡兰竹”精神和大家共勉!谢谢大家!

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